近日，年过七旬的退休李大爷来到平安人寿门店办理保单业务，通过细致观察与及时应对，成功阻止了一起潜在的金融风险事件，
当天上午，李大爷来到柜台，要求办理保单大额贷款业务，并反复强调资金必须在中午12点前到账，语气坚决。小张察觉到李大爷对到账时间异常执着，便耐心询问资金用途。李大爷含糊其辞，只说“要转给人家”，引起小张的警觉。
在进一步沟通中，小张通过安抚情绪、引导交流，逐步了解到大爷近期频繁进行投资理财。为确保客户资金安全，小张第一时间联系其家属，家人也表示对其资金动向完全不清楚，小张立即决定报警寻求警方协助。在警方和小张的共同劝导下，大爷逐渐冷静下来，意识到可能存在的风险，最终主动放弃了贷款申请。
作为一线服务人员，我们不仅承担着业务办理的职责，更肩负着守护客户资金安全的责任。在面对客户异常行为时，要多一份细心、多一份责任，及时识别风险信号，用专业与温度守护客户的每一分财产安全。
张晓
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