2024年6月的一个工作日，平安人寿航海路柜面来了一位中年妇女想办理领钱的业务，顾问小张在了解情况后得知，得知客户王女士给女儿购买了一份鑫利的保单，保单定期会返还生存金，王女士的女儿已年满18岁，正在国外留学。领生存金还需要女儿亲办，可是女儿在国外怎么办理呀，客户急的团团转。
顾问小张先给客户倒了一杯水，引导王女士坐下，安抚她的情绪，顾问给王女士吃了颗定心丸说“大姐，平安金管家可以三方视频办理业务，就跟您微信视频一样，金管家可以把您、您女儿、还有我们小柜员通过网络连接，实现三方视频，跟面对面办理业务一样，只要您女儿有空，现在就教您操作。”王女士立马跟女儿联系，沟通好后，在顾问和柜员的指导下连上了三方视频办理生存金领取的业务，前后不到一刻钟的时间，所有业务都办理完成了。王女士顿时喜笑颜开说：“平安真是太强大了，在国外都能办业务，领了钱就能解我的燃眉之急，今天终于能睡个好觉了，给你们平安点赞。”柜员又为客户详细讲解了金管家其他模块内容，客户听后表示对健康模块很感兴趣，客户激动地说也要向家人朋友推荐平安。
平安金管家三方发视频，打破空间限制，实现多资格人跨时空的交流。金管家，我们一直在优化，给客户带来快捷、便利、舒心的服务，真正实现“专业创造价值”。
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