天弘基金荣膺“2018卓越竞争力固定收益投资基金公司”

2018年12月12日 14:54:50 凤凰网

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12月11日,2018(第十届)卓越竞争力金融峰会在京举行。作为峰会的重要组成部分,在“2018卓越竞争力金融机构颁奖盛典”上,天弘基金荣膺“2018卓越竞争力固定收益投资基金公司”。

秉持“稳中求进,力争在风险收益最优配置的前提下为客户创造长期稳健的绝对收益”的投资理念,在振荡起伏的2018年, 天弘基金固收团队保持着公募投资“零踩雷”的优异成绩,并为投资者交出了一份不俗的业绩答卷。

银河证券数据统计,截至2018年12月7日,天弘稳利定期开放债券A/B今年以来净值增长率分别为8.93%和8.61%,同类排名6/96和4/96,成立以来净值增长率分别为42.09%和39.19%;此外,天弘尊享定期开放债券、天弘优选债券、天弘丰利债券和天弘同利债券,今年以来净值增长率均超越6%,分别为6.81%、6.68%、6.51%和6.09%,成立以来净值增长率分别6.74%、7.23%、22.32%和6.30%。

回顾今年的债券投资,基金经理王昌俊指出,年初的时候认为市场会有较大的机会,例如三年期债券品种呈现出明显的性价比和配置价值,因此基于定价层面上的量化,做了拉长久期的操作。而在4月随着资管新规落地,表外的融资包括机构委外规模明显收缩,判断对信用产品会产生较大的影响,所以很快减持了所有低等级、对表外融资非常依赖的品种。之后,随着央行数次降准,又基于趋势性的量化指标做了一些交易,取得了不错的回报。

成绩背后也正体现出天弘基金固收团队的特色与优势。例如王昌俊所提到的决策与操作,许多都以量化结果为依据。据天弘基金固定收益机构投资部副总经理姜晓丽介绍,在固收投资中应用量化手段,正是这个拥有强大数理化背景团队的一大特色,试着将工作中定性的内容尽可能用定量去刻画,显著改善了投资的精准程度。此外,基于硬件系统、大数据和人工智能等优势,天弘基金固收团队在债券投资技术方面的特色也较为突出。例如建立了鹰眼系统、财务异常诊断模型、跨行业排序模型等,实现了对债券主体、公司财务报表、债券发行人资质等全方面信用深度研究。

展望未来,2019年“债牛”能否依旧?王昌俊认为,基于宏观经济和货币政策的现状,债券牛市仍将继续,但正在步入尾声。“从过往债券牛市的投资者行为来看,第一波是券商率先进入,第二波是基金,最后一波是配置型机构被迫入场,比如像现在的银行。”王昌俊说。

具体到操作,姜晓丽表示:“当下久期的空间已经不大,我们更看重中间的持有收益率,所以会选择久期短一点、绝对收益高一点的品种去投,把组合的流动性维护得更好一点。总的来说,一方面,当前还处于牛市,因此整体的组合不能太保守;另一方面,市场随时随地会发生变化。一旦市场转向,要有立刻撤退的能力,这就要求我们把组合的整体流动性提高起来。”

责任编辑:小邹

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