因监管反洗钱要求，为保障客户权益，办理业务需要更正完善客户九项信息，有部分时间较久的保单因留存信息不完善，办理业务时会遇到一些小阻碍。
李女士想要做生存金转账授权业务，在金管家上自助操作，发现很多信息不一致，无法办理，情绪有些烦躁，带着所有证件来到柜面咨询，为什么钱无法领取。柜员立刻安抚客户情绪，问题一定会帮您解决，先不要着急，问清事由后，柜员登录平台逐单查询客户保单投保人、被保人、受益人留存的资料，发现职业、身份证件以及相互关系都不正确，柜员立即记录需要更改的信息,指导客户登录金管家，分步更改信息，因客户证件齐全，很快便通过金管家和空中客户将保单所有信息维护一致，然后协助客户重新操作生存金，前后只用了不到二十分钟时间，客户不仅完成了自己想做的业务，并且维护好所有的信息，日后再办理其他业务都可以直接在金管家中自助操作，客户非常开心，连夸柜员的耐心、细心，帮助她一次性解决了很多日后的问题。
维护好客户信息是为了更好的保护客户权益，耐心、细心的帮助客户解决问题，是为了让客户更清晰的体验到平安的服务，了解客户，拉近客户距离，真正的做到服务至上。
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