8月的一天下午,在柜面即将下班时,柜面来了两位急匆匆的客户,是母子两人,母亲年纪较大。当柜员向客户确认办理什么业务时,客户语无伦次,讲不清楚,一会查保单信息,一会说要用钱,客户的儿子也说不清楚。后来,柜员联系保单的代理人得知,客户身体有病,记忆力不好,客户孩子上学着急用钱,需要将所有保单里的生存金和红利全部领取。
在和客户确认之后,柜员将客户名下所有保单全部整理在一张纸上,把客户想了解的保单信息全部书写出来给客户展示,并详细讲解内容,备注每一份保单可以领取的金额。经过一个多小时的解释,投保人终于对名下的保单有了全面的了解,称代理人已经多次讲解保单内容,但是因为自己记忆力不好,记不住,现在需要孩子了解保单的情况,最终,孩子对保单情况也全部了解。之后又经过一个多小时,柜员将客户所有保单的投保人、被保人、受益人的信息维护好,并将保单里的生存金和红利全部领取。
将近晚上8点,业务全部办理完成,客户觉得非常安心,对柜员的耐心专业给予100分的评价。
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